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-3月28号，一大早我的财经群就炸了锅，满是泰鸿万立申购代码732210的截图！各路大神立马开扒，产能规划图、18.6倍市盈率是不是-白菜价-、中签收益计算器…全都组织上了。
哎，作为看着宁王、迪王这些大佬兴起的过来人，我也赶忙放下手里的咖啡，研究一下这只轿车零部件新贵到底有啥法力。
现在这商场，真是冰火两重天！美联储那儿鸽声响亮，大A股在3000点邻近重复横跳，但新股商场却热得跟夏天似的。
本年上市的26只新股首日都飘红，均匀涨幅78%，妥妥的-打新吃肉-既视感，梦回2015！不过，看到泰鸿万立9.35%的营收增速，我心里咯噔一下：这货要募资11.5亿，成果砍掉36%，到底是价值凹地仍是-韭菜收割机-？
2022年新能源轿车浸透率直接飙到27%，公司营收同比暴增46%，净利润更是翻了2倍多，几乎起飞！但瞅瞅2024年的财报，16.89亿营收背面只要9.35%的增速，这速度，从F1赛车换成了老头乐吧？这种断崖式下滑在轿车零部件职业也不是啥新鲜事，文灿股份上一年三季报净利润也同比下降了19%。
不过，泰鸿万立的问题更扎心——前五大客户集中度超越60%，特斯拉掀起价格战，这些绑在整车厂战车上的小弟，真的能独善其身？
前瞻工业研究院的多个方面数据显现，2024年我国轿车零部件商场规划要打破4.13万亿，这但是德国整个轿车工业规划的2.3倍！尤其是在轻量化、智能化这俩大趋势下，功用件和焊接分总成件的需求每年15%的速度递加。
这让我想起上星期去观赏新能源车厂，激光焊接机器人biubiubiu每分钟12个焊点，泰鸿万立募投项目中的360万套产能，瞄准的便是这块技能高地。
比亚迪供应链负责人说的那句话真是yyds：-现在不是拼价格的年代，而是看谁能在毫米级精度上多走半步。
再说估值，8.6元的发行价，真香！比照一下，拓普集团动态市盈率32倍，爱柯迪26倍，18.6倍的泰鸿万立几乎是骨折价！但估值凹地往往有坑——公司应收账款周转天数从2021年的82天涨到2024年的127天，比职业中等水准高了23%。
怪不得河北、浙江的扩产项目要砍掉1-3的资金，整车厂账期都拉长了，手里多留点现金才是王道。
-这线%，主板新股更是零破发！但这不代表稳赚不赔，我翻了公司网下配售名单，社保基金组合的申购数量比上个月某新股少了40%，这或许阐明大佬们嗅到了危险。
它正在研发的铝合金一体压铸件现已小批量试产了，这玩意儿能下降20%车身分量，妥妥的对立-价格战-的秘密武器！但近邻展台也很严酷：力劲科技刚发布的9000吨压铸机，让单个零件本钱又降了15%。
准禁绝？咱们咱们能够参阅两个数据：一是公司2025年Q1净利润增速中位数9.12%，略高于职业均匀的7.8%；二是研发费用率2.3%，在零部件企业里算中等偏下。
这让我想起十年前曹德旺的正告：-轿车零部件企业没有5%的研发投入，早晚会被筛选出局。
对一般投资者，我的主张很简单：现在打新情绪高涨，首日破发的概率的确不大，能够用闲钱玩玩。
但要长时刻持有，最好等两个信号：一是公司新能源客户占比超越50%（现在是38%），二是季度研发投入回到3%以上。
究竟现在特斯拉48小时就能改善车机体系，没有技能护城河，再低的市盈率也可能是圈套。
最终，群里有人问-要不要顶格申购-，我回了句：我国轿车工业正在弯道超车，肯定会有无数个泰鸿万立起崎岖伏。
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